Oltre la Frontiera di Finyas, dove era ambientato il libro precedente, cessa la civiltà degli uomini: a est del fiume Rìn si stendono le Terre Selvagge, centinaia di miglia di foreste e monti abitati da Orchi, Kobold, Nani-Lontra e creature assai peggiori. Lì è fuggita la maga Morana, dopo aver fallito la conquista dei Regni d’Occidente, per ricostruire il suo potere con l’aiuto degli Elfi Scuri; e lì la insegue Valawyne, portatrice della Gemma della Luna, con undici compagni, soldati, Nani, Orchi e Mezzelfi. Ma dalle montagne del Sud Helmor, guidato dalla Gemma del Fuoco, si avventura nelle Terre selvagge per cercarla. I due eroi viaggiano per vie diverse, ciascuno messo alla prova dalle creature più spaventose, gli anfibi Vodnik, il mostruoso Bukavac, le velenose Viverne e le fatate Ondine; passano foreste velenose, città fantasma, sotterranei infestati, destinati a incontrarsi perché solo assieme possono superare la prova suprema, l’Azdaya, il Drago della Notte.